当到了晚上十一点五十九分五十九秒的时候，船中的精兵齐出，将烽火台军士捆住，将所有紧要之处的荆州之兵捉完。于是，吴军向荆州市区进发，然而，荆州的所有人们还的剖不知道吴军已经兵临城下。
快到市区的时候，吕蒙将守护沿江烽火台的所获军士，用暧昧的语言加财宝感化之，让他们赚开市区的城门。他们同意了吕蒙的无礼要求。
半夜，被吴军所抓烽火台军士来到荆州市区城下叫门，门吏一看，是自己人，便打开了城门。吕蒙军队立刻奇袭荆州。吕蒙传令：“不许打扰荆州之人民，如果做了不该做的时候，人头便会与身体产生断裂现象。”荆州之民感来参谋之恩，因此无人造反，人民生活如往日一般。吕蒙遣人报知孙权。
不二日，孙权领军而至。吕蒙出郭欢迎。孙权视察之后，开始会餐，一起畅谈未来。
而曹操引军向关羽围住的樊城来解围。他现排徐晃为先锋，尽快赶过去。徐晃引兵与敌人奋战，用计杀平了关平与廖化精心布置的一十二连寨堡垒。关平和廖化值得会见关羽。关羽闻之大惊失色，急忙来挑战徐晃。二人大战七十九回合，关平担心关羽年纪已经大了，还有以前的箭伤也没有完全康复，决定鸣金收兵。关羽拔马会寨的时候，曹仁引兵杀出，与徐晃汇合，两下夹攻，荆州兵大乱，关羽急忙回撤，却得到探马来报：“荆州已是东吴的版权了。”关羽大惊，疮口迸裂，昏绝于地。
曹操听之徐晃智破关平廖化的事情后，大喜，重赐徐晃。吕蒙也因此完全消磨了荆州的后顾之忧。
关羽进退无路，他手下一名将领赵累道：“将军，为啥不问上一问东吴为何派兵毁两家共诛曹贼之盟？”关羽于是派使者去。吕蒙先好好款待了一番来使，然后道：“其实，使俺家老板叫俺出兵的。俺不得不从啊。”荆州的百姓知道有关羽的来使后，都把家信给了使者，希望能带到关羽士兵的手中。
使者会见关羽，把吕蒙的话正着说反着说了好几遍，关羽大怒，道：“吕蒙小厮，俺恨你！使用奸计之人！”使者出帐后，把家信和口信都“还给”了荆州之兵，各将欣
