渥丹丧了父母，一时不知归处，正好下山猎食的九尾狐妖穆贞遇上渥丹，把她带进了千狐洞抚养长大。
因渥丹不属于九尾狐族，只有一条尾巴，穆贞为了掩人耳目特取下自身狐毛为渥丹幻化成九条狐尾。在千狐洞所有的狐妖都以吃人为生，但渥丹感念那一猎户的救命之恩，她从来没有伤害过人类，外出捕食也只找些禽兽，因此也让抚养渥丹的穆贞颇为为难。
……
这青丘山千峰叠翠，草木璀错，山势雄奇，胜境遍布，也是难得一见的好去处。可自万年前被九尾狐妖占据后，青丘山就成了人类的禁地。
到了今日，青丘山头被九尾狐妖们刨出个深约千米的洞穴，洞内道路蜿蜒曲折，又延伸出上千个大小洞穴，故而得名千狐洞。
洞中有位修行上万年的九尾灵狐，是千狐洞的洞主，她的手下有千余条九尾狐跟随。这位修行上万年的洞主平常在洞中以容貌倾国倾城的女子示人，名唤瑾瑶，只有在每年八月十五中秋月圆之夜讲法时幻化成道骨仙风的男子，名曰伯源。
这位可雌可雄的千狐洞洞主需每天一枚人的心肝用以修炼法力及保持皮囊年轻，虽万年高龄，不管是狐身还是人形均像是刚刚成年的。千狐洞的九尾狐们为了拥护他们的洞主，每天轮值下山到青丘国内寻找猎物觅获人心。
这万年来，九尾狐们为了得到人心，杀人越货，无恶不作，搅扰得人间大乱。百姓惶惶不可终日，有去处的搬走，没去处的自杀或被狐妖猎杀，导致青丘国内的百姓不敢外出操作农桑，国力衰退，民不聊生。
历代青丘国国王为了绞杀九尾狐而费尽心力、财力。如今青丘国的太子玄昭从父皇手里承接了这个民不聊生、饿殍遍野的“衣钵”，成了青丘国新一任皇帝。
玄昭皇帝虽然年轻，不曾涉世，但从小耳濡目染，自知青丘国如今的国情，若不铲尽狐妖，人类将会灭亡。新一代君王一上任就开始四处张贴布告，寻找法力高超的道士、和尚，誓要把青丘山上的狐妖们碎尸万段、铲除干净。
虽也找了几个和尚道士，但不是到处贴符就是念经，无甚用处。也有胆大者上山降妖，终究也是有去无回。玄昭帝日日焦心，夜夜无眠，每每听到又有百姓被狐妖所伤，无不垂泪哀叹道：“青丘将毁灭啊！”
功夫不负有心人，这一年，青丘国来了一位自称是从天上来的神仙，法号守静元师，得了玉皇大帝的旨意，特下凡来助青丘国灭妖。
守静元师向玄昭皇帝毛遂自荐，称他法力高超，非凡人所能及，可以上山降服狐妖。玄昭帝半信半疑下允了他上山除妖，封他为国师，并允诺他功成之日修庙宇、赏黄金。
想那青丘山上九尾狐妖成百上千，其千狐洞洞主是修炼了上万年的狐妖，其他的九尾狐们不是修炼了几千年的老狐妖就是修炼了几百年的小狐妖，哪里是那么容易除干净的。
